Quản lý Partner Requests

Hướng dẫn quản lý thông tin khách hàng (Customer/ Agent) trong hệ thống CRM.

Truy cập màn hình danh sách Customer.

• Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Customers.

Request tạo mới Khách hàng.

• Click + New Customer trên thanh công cụ.

• Click Request Partner để gửi y/c tạo khách hàng và chờ phê duyệt.

Lưu ý: Sau khi khách hàng được phê duyệt, format code sẽ tự động được cập nhật [CSxxxxx].
Có email gửi về cho sales thông báo khách hàng được phê duyệt hoặc từ chối.

Với khách hàng đã được có code trước đó, tồn tại trong hệ thống.

• Click New Customer
• Điền Partner Code hoặc Tax Code vào ô tìm kiếm để tìm Partner và đợi hệ thống load thông tin, thông báo cập nhật.
• Sau khi hệ thống thông báo thành công, click đóng màn hình. (Không click Request Partner)

Request tạo mới Khách hàng (Refund).

• Click + New Customer (Refund) trên thanh công cụ.

• Cách 1: Tự điền thông tin chi tiết của khách hàng (Refund).

• Cách 2: Điền mã khách hàng đã có sẵn trong hệ thống:

• Click Request Partner (Refund) để gửi y/c tạo khách hàng (Refund) và chờ phê duyệt.

Check Partner đã tồn tại trong hệ thống?

Điền Tax Code hoặc Name sau đó click chọn nút Check để kiểm tra.

• Nếu Customer chưa có trong hệ thống, màn hình hiển thị thông báo: No partners found with the provided tax code.
• Nếu Customer đã tồn tại, màn hình hiển thị thông tin Customer đã tồn tại.

Tìm kiếm Customer.

Truy cập màn hình danh sách Agent.

• Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Agent List.

• Thao tác Tạo mới Agent và Quản lý Agent tương tự với Customer.

Truy cập màn hình danh sách Coloader.

• Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Coloader List.

• Thao tác Tạo mới Coloader và Quản lý Coloader tương tự với Customer.