Partners
Chức năng, màn hình nghiệp vụ liên quan đến việc theo dõi các Partners của từng salesman.
- Truy cập
CRM, chọnPartnerstừ thanh công cụ.
Màn hình Partners:
1. Overview
- Màn hình hiển thị các chỉ số performance của từng saleman, bao gồm:
- Jobs, Volume, Revenue, Profit của salesman, phân theo từng loại hình.
- Số lượng lead được saleman nhập, theo dõi.
- Số lượng khách hàng mới và lịch sử, tiến độ theo dõi.
- Đánh giá thị trường, các vấn đề phát sinh, đề xuất, dự đoán, ...
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
2. Customer Leads
- Màn hình quản lý danh sách Leads gồm các chức năng:
- Tạo, cập nhật, xóa Lead.
- Theo dõi Leads quá hạn, transfer cho saleman khác.
- Chuyển đổi Lead thành Customer.
- Theo dõi lịch sử tương tác, phân loại Leads.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
3. Customers
- Màn hình quản lý danh sách Khách hàng gồm các chức năng:
- Tạo, cập nhật thông tin khách hàng.
- Request cho kế toán tạo khách hàng mới, đồng bộ dữ liệu với BFSOne.
- Theo dõi lịch sử tương tác, phân loại khách hàng.
- Theo dõi thông tin giao dịch, các chỉ số như lô hàng gần nhất, volume, revenue theo thời gian.
- Tạo, upload ,quản lý hợp đồng, documents liên quan.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
4. Shipping Instruction
-
Theo dõi, cập nhật thông tin lưu ý làm hàng, take note cho khách hàng.
5. Customer Map
- Bản đồ khách hàng, phân loại khách hàng theo từng khu vực địa lý (Tỉnh, Khu công nghiệp).
- Đồng thời, báo cáo chi tiết volume từng tháng/ quý của mỗi khách hàng thuộc các khu vực đó.
- Phân tích tỷ lệ loại hình dịch vụ, số lượng file, ngành nghề hoạt động và các giao dịch gần nhất.
