Partners

Chức năng, màn hình nghiệp vụ liên quan đến việc theo dõi các Partners của từng salesman.

• Truy cập CRM, chọn Partners từ thanh công cụ.

1. Customer Leads

• Màn hình quản lý danh sách Leads gồm các chức năng:
  • Tạo, cập nhật, xóa Lead.
  • Theo dõi Leads quá hạn, transfer cho saleman khác.
  • Chuyển đổi Lead thành Customer.
  • Theo dõi lịch sử tương tác, phân loại Leads.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

2. Customers

• Màn hình quản lý danh sách Khách hàng gồm các chức năng:
  • Tạo, cập nhật thông tin khách hàng.
  • Request cho kế toán tạo khách hàng mới, đồng bộ dữ liệu với BFSOne.
  • Theo dõi lịch sử tương tác, phân loại khách hàng.
  • Theo dõi thông tin giao dịch, các chỉ số như lô hàng gần nhất, volume, revenue theo thời gian.
  • Tạo, upload ,quản lý hợp đồng, documents liên quan.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

3. Customer Map

• Bản đồ khách hàng, phân loại khách hàng theo từng khu vực địa lý (Tỉnh, Khu công nghiệp).
• Đồng thời, báo cáo chi tiết volume từng tháng/ quý của mỗi khách hàng thuộc các khu vực đó.
• Phân tích tỷ lệ loại hình dịch vụ, số lượng file, ngành nghề hoạt động và các giao dịch gần nhất.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

4. Agent List

• Theo dõi thông tin Agents, thêm/xóa Agents.
• Hỗ trợ thêm các tính năng General Information, AA & Credit, Transaction History, Inquiry & Quotation Dashboard, Document.

5. Agent Approach

• Màn hình quản lý danh sách Agents gồm các chức năng:
  • Tạo, cập nhật, xóa Agents.
  • Theo dõi Agents quá hạn, transfer cho saleman khác.
  • Chuyển đổi Agents thành Customer.
  • Theo dõi lịch sử tương tác, phân loại Agents.

6. Coloader List

• Theo dõi thông tin Coloaders, thêm/xóa Coloaders.
• Hỗ trợ thêm các tính năng General Information, AA & Credit, Transaction History, Inquiry & Quotation Dashboard, Document.

7. Partner Requests

• Theo dõi thông tin danh sách các yêu cầu.
• Chọn partner và approve hoặc reject.

8. Approve Requests

• Theo dõi thông tin danh sách các yêu cầu.
• Chọn yêu cầu và approve hoặc reject.