Quản lý Lead/ Agent Approach

1. Quản lý Customer Lead

Hướng dẫn quản lý thông tin khách hàng tiềm năng (Lead) trong hệ thống CRM.

• Theo dõi và quản lý thông tin khách hàng tiềm năng
• Chuyển đổi Lead thành Customer
• Chuyển giao Lead
• Chấm điểm Lead

Truy cập màn hình danh sách Leads.

• Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Customer Leads.

Tạo mới Customer Lead

• Click chọn nút + Customer Lead để tạo mới Customer Lead.

• Màn hình tạo mới Customer Lead:

Lưu ý: Khi tạo và nhập thông tin mã số thuế, bạn có thể bắt gặp màn hình cảnh báo như dưới đây..
Đây là cảnh báo Lead đã tồn tại trong hệ thống và đang được saleman khác theo dõi.

Chuyển đổi Lead thành Customer

• Click chọn nút + Request Customer để chuyển đổi Lead thành Customer

• Điền các trường required (đánh dấu *) — đặc biệt: Tax Code, Company Name, Contact.
• Click Request Partner để gửi yêu cầu và chờ phê duyệt.

Chấm điểm Lead

• Chọn Lead cần chấm điểm, click Lead Star để chấm điểm

Chuyển giao Lead

• Chọn Lead cần chuyển giao chọn nút Transfer Lead

• Chọn người để chuyển giao Lead
• Click Reassign để chuyển giao Lead

Cập nhật trạng thái Lead

• Chọn Lead cần cập nhật, click Lead Status để cập nhật trạng thái

Xoá Lead

• Chọn Lead cần xoá, click Del để xoá

2. Quản lý Agent Approach

Hướng dẫn quản lý thông tin Agent Approach trong hệ thống CRM.

• Theo dõi và quản lý thông tin Agent Approach
• Chuyển đổi Agent Approach thành Agent
• Chuyển giao Agent Approach
• Chấm điểm Agent Approach

Truy cập màn hình danh sách Agent Approach.

• Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Agent Approach.

Tạo mới Agnet Approach

• Click chọn nút + Agent Approach để tạo mới Agent Approach.

• Màn hình tạo mới Agnet Approach:

Lưu ý: Khi tạo và nhập thông tin Agent Name, bạn có thể bắt gặp màn hình như dưới đây.
Đây là màn hình hiển thị những Agent đã có trong hệ thống.

Chuyển đổi Agent Approach thành Agent

• Click chọn thay đổi status thành CONVERTED để chuyển đổi Agent Approach thành Agent

• Điền các trường required (đánh dấu *)
• Click Request Agent để gửi yêu cầu và chờ phê duyệt.

Chấm điểm Agent Approach

• Chọn Agent cần chấm điểm, click Lead Star để chấm điểm

Chuyển giao Agent Approach

• Chọn Agent cần chuyển giao chọn nút Transfer Lead

• Chọn người để chuyển giao Agent
• Click Reassign để chuyển giao Agent

Cập nhật trạng thái Agent Approach

• Chọn Agent cần cập nhật, click Lead Status để cập nhật trạng thái

Xoá Agent

• Chọn Agent cần xoá, click Del để xoá