Quản lý Lead

Hướng dẫn quản lý thông tin khách hàng tiềm năng (Lead) trong hệ thống CRM.

Theo dõi và quản lý thông tin khách hàng tiềm năng
Chuyển đổi Lead thành Customer
Theo dõi lịch sử tương tác

Truy cập màn hình danh sách Leads.

Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Customer Leads.

Màn hình Customer Lead:

Nhập thông tin Customer Lead/Agent Approach

Tạo mới Customer Lead

Click chọn nút + Customer Lead để tạo mới Customer Lead.

Màn hình tạo mới Customer Lead:

Lưu ý: Khi tạo và nhập thông tin mã số thuế, bạn có thể bắt gặp màn hình cảnh báo như dưới đây..
Đây là cảnh báo Lead đã tồn tại trong hệ thống và đang được saleman khác theo dõi.

Tạo mới Agent Approach

Click chọn nút + Agent Approach để tạo mới Agent Approach.

Màn hình tạo mới Agent Approach:

Quản lý danh sách Lead

Tìm kiếm và lọc (Pending)

Check Lead đã tồn tại trong hệ thống?

Điền Tax Code sau đó click chọn nút Check để kiểm tra.

Nếu Lead chưa có trong hệ thống, màn hình hiển thị thông báo: No partners found with the provided tax code.
Nếu Lead đã tồn tại, màn hình hiển thị thông tin Lead đã tồn tại.