Quản lý Partners

Tài liệu tóm tắt các thao tác chính để kiểm tra, tạo, yêu cầu và phê duyệt Partner (Customers / Agents / Coloaders) trong hệ thống CRM.

Truy cập màn hình Customers

Vào menu chính → Partners → chọn tab Customers.

Kiểm tra Partner đã tồn tại trong hệ thống

Nhập taxcode/ partner name → click Check.

Nếu không thấy: thông báo No partners found with the provided tax code.
Nếu có: hiển thị thông tin partner hiện tại.

Tạo Request Customer.

Click + New Customer.
Điền các trường required (đánh dấu *) — đặc biệt: Tax Code, Company Name, Contact.
Click Request Partner để gửi yêu cầu và chờ phê duyệt.

Video demo: https://youtu.be/bzcGl9HGibY

🎥 Xem video demo chi tiết

Email Request	Email Approved	Email Rejected

📤 Request Sent Email thông báo gửi yêu cầu tạo partner	✅ Approved Email thông báo phê duyệt & cấp mã partner	❌ Rejected Email thông báo từ chối kèm lý do

Lưu ý gửi request

Sau khi phê duyệt, hệ thống sẽ cập nhật mã theo format: [CSxxxxx_TEMP].
Hệ thống gửi email thông báo tới PIC và người liên quan.

Nếu request bị REJECT

Đọc kỹ lý do trong email, sửa thông tin đúng điểm bị yêu cầu rồi gửi lại.

Video hướng dẫn chỉnh sửa và gửi lại: https://youtu.be/a3vi1AqtTCw

🎥 Xem video hướng dẫn chỉnh sửa

Trường hợp khách hàng đã trong hệ thống và vừa được add saleman.

Click New Customer → nhập Partner Code hoặc Tax Code vào ô tìm kiếm → chờ hệ thống load và thông báo thành công → ĐÓNG màn hình.

Mẹo

Dùng chức năng fetch khi muốn được add saleman vào customer có sẵn.

Tạo Request Refund Customer.

Xem chi tiết

Click + New Customer (Refund)

Mẹo: Auto-fill thông tin từ Customer có sẵn.

Điền Partner Code có sẵn (Partner gốc đã có trong hệ thống trước đó), hệ thống sẽ auto-fill các thông tin tương ứng.

Tiết kiệm thời gian và đảm bảo thông tin chính xác từ database.

Theo dõi các Request đã tạo.

Vào Partners → chọn tab Partner Requests.
Tại đây có thể: xem tất cả request đã tạo, chỉnh sửa thông tin và gửi lại khi cần thiết.

Xem chi tiết

Các thao tác có thể thực hiện:

Xem chi tiết request đã gửi
Chỉnh sửa thông tin khi request bị reject
Gửi lại request sau khi sửa
Theo dõi trạng thái (Pending/Approved/Rejected)

Video hướng dẫn quản lý requests: https://youtu.be/a3vi1AqtTCw

🎥 Xem video quản lý requests

Duyệt Request Partner (dành cho PIC được phân quyền)

Vào Partners → tab Approve Requests

✅ Approve	❌ Reject	💾 Save
Chấp nhận tạo Partner mới Hệ thống tự động: tạo Partner code [CSxxxxx], gửi email thông báo, cập nhật trạng thái "Approved"	Từ chối yêu cầu tạo Partner Bắt buộc nhập lý do cụ thể Hệ thống gửi email kèm lý do, cập nhật "Rejected"	Chỉnh sửa và lưu thông tin (nếu có thay đổi) Giữ nguyên trạng thái "Pending"
Email thông báo phê duyệt partner	Email thông báo từ chối partner	Sau khi chỉnh sửa, request vẫn ở trạng thái Pending, bạn cần click lại request để duyệt hoặc từ chối

Demo: Từ chối request

Demo duyệt request: https://youtu.be/GmXP60JzvQs

🎥 Demo duyệt request

Customer, Agent, Coloader List

Hỗ trợ tìm theo: Partner Code, Tax Code, Company Name.
Có bộ lọc nâng cao để thu hẹp kết quả.

Nhanh

Dùng Partner Code khi muốn kết quả chính xác và nhanh nhất.

Truy cập Agent: Partners → Agent List/ Coloader List.

Tạo Request Customer.​

Trường hợp khách hàng đã trong hệ thống và vừa được add saleman.​

Tạo Request Refund Customer.​

Theo dõi các Request đã tạo.​

Các thao tác có thể thực hiện:​

Duyệt Request Partner (dành cho PIC được phân quyền)​

Customer, Agent, Coloader List​