Quản lý Khách hàng

Hướng dẫn quản lý thông tin khách hàng (Customer) trong hệ thống CRM.

Tổng quan

Customer là khách hàng đã được xác thực và đang hoạt động trong hệ thống. Module này giúp:

• Quản lý thông tin khách hàng tập trung
• Theo dõi lịch sử giao dịch
• Phân tích hành vi khách hàng

Truy cập màn hình danh sách Customer.

• Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Customers.

• Màn hình Customers:

Quản lý thông tin Customers

Check Customer đã tồn tại trong hệ thống?

Điền Tax Code sau đó click chọn nút Check để kiểm tra.

• Nếu Customer chưa có trong hệ thống, màn hình hiển thị thông báo: No partners found with the provided tax code.
• Nếu Customer đã tồn tại, màn hình hiển thị thông tin Customer đã tồn tại.

Tìm kiếm Customers

• Tìm theo code/tên/mã số thuế/email

Điền code/tên/mã số thuế/email vào ô tìm kiếm để tìm Customer

Nhập thông tin Customers

Tạo mới Customer

• Click + Customer trên thanh công cụ.

• Điền đầy đủ thông tin theo form.

• Click Request To BFSOne để lưu thông tin vào bảng Customers, gửi yêu cầu tạo khách hàng đến BFSOne.

Lưu ý: Yêu cầu tạo khách hàng sẽ được chuyển đến BFSOne để phê duyệt

Tạo Customers bằng dữ liệu Partner từ BFSOne

• Click Fetch Partner trên thanh công cụ.

• Điền Partner Code hoặc Tax Code vào ô tìm kiếm để tìm Partner

• Các thông tin Partner từ BFSOne tự động fill vào form.

• Click Create để lưu thông tin vào bảng Customers.