Nhảy tới nội dung

Tasks Calendar

Màn hình quản lý công việc theo ngày cho nhân viên kinh doanh.

Yêu cầu chức năng​

  1. Cập nhật thông tin cá nhân
    • Truy cập My Space từ danh sách modules -> Chọn Tab Account.
    • Cập nhật thông tin số điện thoại đăng ký Zalo

https://youtu.be/G_2-CHi5eek

  1. Kết nối với OA Zalo (kích hoạt tính năng thông báo Zalo)
    • Follow và nhấn "Quan tâm" OA Zalo theo hình bên dưới
    • Thả tim/like mỗi tin nhắn để duy trì tính năng thông báo

Lưu ý: Nếu trong 7 ngày bạn không thả tim/like bất kỳ tin nhắn nào, Zalo sẽ tạm ngừng gửi thông báo.
Để đảm bảo kết nối liên tục, vui lòng thả tim/like ít nhất một tin nhắn mỗi tuần.

zalo_follow.jpg

Giao diện chính​

  1. Truy cập CRM
  2. Click tab Tasks Calendar trên thanh công cụ.

Daily Tasks

  • Today: Quay về ngày hiện tại
  • Điều hướng tháng: < : Tháng trước | > : Tháng sau Chế độ xem: Day, Week, Month

Bộ lọc theo loại

  • All Tasks: Tất cả các tasks.
  • Meeting Note: Task được tạo để note lại thông tin từ cuộc họp.
  • Leads: Task liên quan đến khách hàng tiềm năng.
  • Customers: Task liên quan đến khách hàng.

Tạo task.​

  1. Click vào ô ngày muốn tạo task trên lịch

  2. Điền thông tin task: Loại task, trạng thái, tiêu đề, mô tả, ...

    • Created Date (mặc định là ngày tạo task chọn trên lịch)
    • Due date (mặc định là cuối ngày tạo task)

Ngoài ra, với các tasks liên quan đến việc theo dõi Lead/ Customer.

Anh chị nhập Lead hoặc Customer, hệ thống sẽ tự động hiển thị thêm các input khác để nhập các thông tin liên quan.

Daily Tasks

  1. Cài đặt thông báo:

    • Tích "Gửi zalo" để nhận thông báo
    • Chọn ngày/giờ nhận thông báo

  2. Click Create để lưu

https://youtu.be/jgOP64wb4u0

Cập nhật task​

Cách 1: Cập nhật từng task

  1. Click vào label task trên lịch
  2. Chỉnh sửa thông tin cần thiết
  3. Click Save để lưu thay đổi

Daily Tasks

Cách 2: Cập nhật nhiều task

  1. Click "view more" hoặc "+x more" ở mục cuối cùng trên ô lịch.
  2. Chọn status mới cho từng task
  3. Hệ thống tự động lưu khi thay đổi status

Daily Tasks

Tự động hóa​

  • Các tasks chưa hoàn thành (trạng thái khác Completed/ Block) sẽ được hệ thống tự động cập nhật Due Date qua ngày tiếp theo.

  • 8h sáng hằng ngày, hệ thống kiểm tra các tasks chưa hoàn thành trước đó, gửi thông báo nhắc nhở với nội dung tương tự như sau.

Daily Tasks