Dashboard

1.1. Daily Task: Xem các hoạt động của nhân viên kinh doanh, theo dõi tiến độ, cập nhật trạng thái.

All Tasks : Danh sách các công việc của nhân viên kinh doanh.
Leads/ Customers : Danh sách các công việc liên quan đến khách hàng tiềm năng và khách hàng.
Users Monitoring : Theo dõi thao tác của Users trên CRM bao gồm các chỉ số như số lượng search giá, tuyến được search nhiều nhất, ...
Export Excel : Export báo cáo Daily Task ra excel (Pending).

1.2. Salesman Activity Tracker. Tổng hợp các chỉ số hoạt động của từng nhân viên, bao gồm:

Saleman/ Branch : Thông tin nhân viên kinh doanh và chi nhánh quản lý.
Total Tasks : Tổng số lượng công việc - tổng hợp từ Daily Tasks (In Progress / Total).
Meet Customer Tasks : Tổng số lượng công việc liên quan đến gặp khách hàng - tổng hợp từ Daily Tasks.
New Leads/ New Customers: Tổng số lượng khách hàng mới (Tạo CS hoặc Phân quyền từ CS cũ) và lead mới (Tạo trên hệ thống CRM).
Total Requests: Tổng số inquiry requests thu thập từ hệ thống. (Tính cả nhưng request check giá gửi pricing và những request được tạo tự động khi tạo báo giá).
No Response Req.: Số lượng requests chưa được phản hồi từ khách hàng, chưa cập nhật trạng thái thành Win/ Mismatch/ ...
Overdue Req. Count.: Số lần bị hệ thống gửi mail nhắc nhở chậm cập nhật phản hồi của khách hàng.
Overdue Req. Count.: Số lần bị hệ thống gửi mail nhắc nhở chậm cập nhật phản hồi của khách hàng.
Quotation Count.: Số lần export báo giá từ hệ thống.
Booking Count.: Số lần tạo internal booking thành công.

Mặc định, phần mềm sẽ load báo cáo của tháng hiện tại. Chọn thời gian báo cáo bằng cách click chọn nút This Month -> chọn thời gian tùy chọn

Ở một số chỉ số, có thể click lên để xem chi tiết dữ liệu.

Xem các báo cáo trạng thái, tỷ lệ win/ volume Inquiry theo các chiều khác nhau như theo dịch vụ, tuyến, salesman, pricing.

Trên thanh công cụ, chọn Pricing Dashboard.

Thanh chức năng hỗ trợ bao gồm:

Type Of Service : Lọc theo loại hình dịch vụ.
Bee HPH : Chọn công ty/ chi nhánh xem dữ liệu (Mặc định hiển thị chi nhánh theo user login).
This Month : Chọn thời gian báo cáo. (Mặc định load báo cáo của tháng hiện tại).
View all : Xem raw data, toàn bộ dữ liệu Inquiry Requests.

1.1. Volume Performance: Xem tổng hợp volume theo từng loại hình dịch vụ.