Nhảy tới nội dung

Saleman Performance Report.

  • Jobs, Volume, Revenue, Profit của Saleman, phân theo từng loại hình, từng khách hàng/ agent.
  • Số lượng Lead được Saleman nhập, theo dõi.
  • Số lượng khách hàng mới và lịch sử, tiến độ theo dõi.
  • Đánh giá thị trường, các vấn đề phát sinh, đề xuất, dự đoán, ...

Trên danh sách màn hình, click chọn Reports -> chọn mục Overview.

performance_1.png

Mặc định hiển thị báo cáo tháng hiện tại (This Month), Đổi thời gian báo cáo bằng cách:

performance_2.png

Tạo báo cáo mới​

  1. Chọn thời gian cho báo cáo:
  • Click nút This Month để chọn khoảng thời gian hiện tại.
  1. Click chọn nút + Make Report, chọn Sale (Đối với bộ phận Sales) hoặc BD (Đối với bộ phận BD) để tạo báo cáo mới.
  • Thông tin Performance: hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu từ BFSOne.
  • Thông tin Khách hàng mới, Khách hàng tiềm năng: chọn dữ liệu từ hệ thống.
  • Các thông tin khác nhập text.
  1. Click chọn nút Save để lưu báo cáo mới.

performance_3.png

create_report.gif

Note: Xem lịch sử theo dõi của Lead/ Khách hàng bằng cách click chọn thông tin khách hàng đó.

partner_history.gif