Quản lý Lead

Hướng dẫn quản lý thông tin khách hàng tiềm năng (Lead) trong hệ thống CRM.

• Theo dõi và quản lý thông tin khách hàng tiềm năng
• Chuyển đổi Lead thành Customer
• Theo dõi lịch sử tương tác

Truy cập màn hình Lead

• Trên danh sách màn hình, click chọn Partners -> chọn Tab Customer Leads.

Đây là màn hình danh sách Lead.

Nhập thông tin Lead

Click chọn nút + Customer Lead để tạo mới Lead.

• Thông tin cơ bản:
  • Tên công ty (*)
  • Mã số thuế (*)
  • Status (*)
  • Địa chỉ

Lưu ý: Khi tạo và nhập thông tin mã số thuế, bạn có thể bắt gặp màn hình cảnh báo như dưới đây.

Đây là cảnh báo Lead đã tồn tại trong hệ thống và đang được saleman khác theo dõi.

2. Quản lý danh sách Lead

Tìm kiếm và lọc (Pending)

Check Lead đã tồn tại trong hệ thống?

https://youtu.be/lMg7vd2qywk

Cập nhật thông tin, chuyển đổi Lead thành Customer

• Chỉnh sửa thông tin cơ bản
• Cập nhật trạng thái
• Thêm ghi chú/lịch sử tương tác

https://youtu.be/Rq85ZxsgApo

3. Báo cáo và thống kê (Pending)

Báo cáo tổng quan

• Tổng số Lead
• Lead theo trạng thái
• Tỷ lệ chuyển đổi
• Nguồn Lead hiệu quả

Báo cáo chi tiết

• Lead theo sales
• Lead theo khu vực
• Lead theo dịch vụ quan tâm

Quyền hạn và phân quyền

Phân quyền theo vai trò

• Admin: Toàn quyền quản lý
• Company: Quản lý Lead trong VP/Phòng ban/ Team
• User: Quản lý Lead được phân công, theo từng Saleman.

Chính sách bảo mật

• Mỗi Lead chỉ có một người phụ trách
• Không thể xem/sửa Lead không được phân công
• Lưu trữ lịch sử thay đổi

Các tính năng nâng cao

Tự động hóa

• Nhắc nhở theo dõi Lead
• Cảnh báo Lead không active (6 tháng từ ngày input trong hệ thống)