Quản lý Khách hàng (Pending)

Hướng dẫn quản lý thông tin khách hàng (Customer) trong hệ thống CRM.

Tổng quan

Customer là khách hàng đã được xác thực và đang hoạt động trong hệ thống. Module này giúp:

• Quản lý thông tin khách hàng tập trung
• Theo dõi lịch sử giao dịch
• Phân tích hành vi khách hàng

Các bước thực hiện

1. Tạo mới Customer

Yêu cầu tạo khách hàng

• Click menu Customers trong sidebar
• Click New Customer trên thanh công cụ
• Điền đầy đủ thông tin theo form

Thông tin bắt buộc

• Thông tin công ty:
  • Tên công ty (*)
  • Mã số thuế (*)
  • Địa chỉ đăng ký (*)
• Thông tin liên hệ:
  • Người đại diện (*)
  • Email (*)
  • Số điện thoại (*)
• Thông tin bổ sung:
  • Phân loại khách hàng
  • Sales phụ trách
  • Hạn mức tín dụng

Lưu ý: Yêu cầu tạo khách hàng sẽ được chuyển đến BFSOne để phê duyệt

2. Quản lý thông tin khách hàng

Tìm kiếm khách hàng

• Tìm theo tên/mã số thuế
• Lọc theo trạng thái
• Lọc theo sales phụ trách
• Lọc theo phân loại

Cập nhật thông tin

• Yêu cầu cập nhật qua IT Support
• Đính kèm tài liệu xác thực nếu cần
• Theo dõi trạng thái yêu cầu

3. Theo dõi hoạt động

Lịch sử giao dịch

• Danh sách báo giá
• Lịch sử booking
• Công nợ và thanh toán

Tương tác với khách hàng

• Lịch sử liên hệ
• Ghi chú trao đổi
• Feedback và đánh giá

4. Báo cáo và phân tích

Báo cáo doanh số

• Doanh số theo thời gian
• Phân tích theo dịch vụ
• So sánh với kế hoạch

Phân tích khách hàng

• Tần suất sử dụng dịch vụ
• Giá trị trung bình/đơn hàng
• Tỷ lệ chuyển đổi từ báo giá

Quyền hạn và phân quyền

Phân quyền theo vai trò

• Admin: Toàn quyền quản lý
• Company: Quản lý Lead trong VP/Phòng ban/ Team
• User: Quản lý Lead được phân công, theo từng Saleman.

Chính sách bảo mật

• Thông tin khách hàng được đồng bộ từ BFSOne
• Chỉ người được phân quyền mới xem được thông tin chi tiết
• Mọi thay đổi đều được ghi nhận vào lịch sử

Demo thao tác

Tích hợp hệ thống

Đồng bộ dữ liệu

• Tự động đồng bộ với BFSOne
• Cập nhật thông tin theo thời gian thực
• Đồng bộ lịch sử giao dịch