CRM Flowchart
Quy trình tổng quan.
┌─────────────────┐ ┌───────────────────────┐
│ Khách hàng │────▶│ Sales tiếp nhận │
│ gửi yêu cầu │ │ thông tin │
└─────────────────┘ └──────────┬────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Kiểm tra giá trên hệ thống │
└───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┘
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌───────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────┐
│ Giá đã có sẵn │ │ Giá đã có sẵn │ │ Giá chưa có sẵn │
│ cần xác nhận lại │ │ không cần xác nhận│ │ │
└──────────┬────────────┘ └─────────┬─────────┘ └───────────┬───────────────┘
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌───────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────┐
│ Request Pricing │ │ Request a Quote │ │ Request Pricing │
│ ở từng dòng giá │ │ trên thanh công cụ│ │ trên thanh công cụ │
└──────────┬────────────┘ └─────────┬─────────┘ └───────────┬───────────────┘
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌───────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────┐
│ Tạo Inquiry Request │ │ Tạo Inquiry │ │ Tạo Inquiry Request │
│ (tự động gửi email) │ │ Request (không │ │ (tự động gửi email) │
└──────────┬────────────┘ │ gửi mail) │ └───────────┬───────────────┘
│ └─────────┬─────────┘ │
▼ │ ▼
┌───────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────┐
│ Bộ phận Pricing │ │ │ Bộ phận Pricing │
│ cập nhật thông tin │ │ │ cập nhật thông tin │
└──────────┬────────────┘ │ └───────────┬───────────────┘
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tạo Quotation (Báo giá) │
└───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Gửi báo giá cho khách hàng │
└───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tạo Internal Booking │
└───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cập nhật Inquiry Request thành trạng thái "won" │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-
Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng. Sales tiếp nhận thông tin từ khách hàng.
-
Kiểm tra và xử lý giá trên CRM/Hệ thống. Sales kiểm tra giá trên ứng dụng CRM.
- Trường hợp 1: Giá đã có sẵn và cần xác nhận lại với Pricing Sales nhấn nút Request Pricing ở từng dòng giá Hệ thống tự động tạo Inquiry Request và gửi email đến bộ phận Pricing
- Trường hợp 2: Giá đã có sẵn và không cần xác nhận lại Sales có thể tạo báo giá trực tiếp bằng cách nhấn nút Request a Quote trên thanh công cụ Hệ thống tự động tạo Inquiry Request tương ứng (không gửi mail)
- Trường hợp 3: Giá chưa có sẵn Sales sử dụng chức năng Request Pricing trên thanh công cụ Hệ thống tự động tạo Inquiry Request và gửi email đến bộ phận Pricing
-
Xử lý yêu cầu báo giá. Đối với trường hợp 1 và 3 (giá cần xác nhận hoặc chưa có sẵn): Bộ phận Pricing cập nhật thông tin giá Sales tạo báo giá (Quotation) từ request sau khi nhận được thông tin giá
-
Tạo và gửi báo giá. Sales tạo báo giá (Quotation) từ giá có sẵn hoặc giá đã được cập nhật Có thể xuất báo giá ra file Excel hoặc gửi email trực tiếp cho khách hàng
-
Xác nhận booking. Sales tạo Internal Booking gửi cho Customer Service với thông tin selling đã nhập trước đó Khi gửi Internal Booking thành công, hệ thống tự động cập nhật trạng thái của Inquiry Request thành "won"